Synchronisation et intégration avec le SDK mobile Salesforce CRM

Synchronisez et intégrez un SDK mobile avec Salesforce CRM. Ce n'est plus l'apanage des grandes entreprises aux budgets illimités. Aujourd'hui, toute entreprise dont les équipes commerciales utilisent des appareils mobiles, un ERP, SAP ou d'autres systèmes peut bâtir un écosystème où tous les éléments communiquent entre eux, sans duplication de données ni intégrations complexes.

Maintenant, pour bien faire cette intégration L'intégration de composants (notamment le SDK mobile Salesforce, les ERP comme SAP ou Microsoft Dynamics, et d'autres applications cloud) nécessite une compréhension approfondie de ces composants : types d'intégration, synchronisation sélective, connecteurs, intergiciels, iPaaS, API, difficultés courantes et bonnes pratiques. Cet article les relie tous, selon une approche pratique et en s'appuyant sur un environnement réel comprenant un CRM mobile, des applications de back-office et des applications d'entreprise.

Que propose réellement un CRM mobile optimisé par Salesforce ?

Un CRM mobile bien intégré à Salesforce permet aux équipes commerciales et de service client de disposer de Informations client mises à jour où qu'elles se trouventéviter ainsi l'amoncellement habituel de notes papier et la fastidieuse saisie manuelle de données en fin de journée.

Le résultat direct est que Les données clients sont plus fiables et toujours à jour.Cela permet aux commerciaux de consacrer plus de temps aux visites, aux négociations et à la conclusion des ventes, et moins de temps à la saisie de données. De plus, l'utilisation de la même photo du client sur leur appareil mobile et au bureau réduit les risques d'incohérences et de malentendus avec les autres services.

Le CRM mobile devient également un Un levier puissant pour améliorer les performances commercialesEn croisant les données historiques, les comportements et les opportunités, les représentants peuvent mieux prioriser, se concentrer sur les prospects ayant une plus grande probabilité de conversion et détecter beaucoup plus facilement les options de vente croisée ou de vente incitative.

Dans le domaine du soutien, avoir le Historique client complet sur mobile Grâce à la gestion des incidents, des préférences, des produits commandés et du statut des commandes, nous pouvons offrir un service personnalisé et rapide, sans que vous ayez à retourner au bureau pour vérifier quoi que ce soit. Cela améliore l'expérience client et réduit les délais de résolution.

Synchronisation sélective : contrôle d'inclusion et d'intégration des enregistrements

Lors de l'intégration de Salesforce avec d'autres systèmes (par exemple, avec HubSpot comme plateforme marketing ou avec un ERP), il est essentiel de définir Quels enregistrements sont effectivement synchronisés et dans quelles conditions ?C’est là qu’interviennent les segments ou listes d’inclusion.

Un segment d'inclusion est un filtre qui détermine Quels contacts, entreprises, tickets ou objets personnalisés sont autorisés à être synchronisés ? entre Salesforce et l'autre plateforme. Les enregistrements qui ne correspondent pas à ce segment sont simplement exclus de la synchronisation, même s'ils existent dans le CRM.

Cela permet, par exemple, Synchroniser uniquement les entreprises à un stade spécifique de leur cycle de vieCela inclut uniquement les tickets ayant certains statuts ou les contacts d'un marché spécifique. C'est un moyen très efficace d'éviter d'encombrer les systèmes ERP, les outils marketing ou les applications mobiles qui n'ont besoin de voir qu'une partie des informations.

Il est important que ces segments soient segments actifs mis à jour dynamiquementLorsqu'un enregistrement remplit ou ne remplit plus les critères, il est ajouté ou supprimé de la liste. Seules les listes actives peuvent servir de listes d'inclusion pour la synchronisation avec Salesforce.

Le fait de sélectionner un segment comme liste d'inclusion n'implique pas que Tout se synchronisera automatiquement à ce moment précis.La synchronisation a lieu lorsqu'un processus de synchronisation (planifié ou manuel) est déclenché, auquel cas les membres du segment sont envoyés ou mis à jour dans Salesforce.

Il est important de garder à l'esprit que si Salesforce est configuré pour Création automatique de contacts à partir de nouveaux prospects/contactsCes enregistrements peuvent apparaître dans HubSpot ou un autre système même s'ils ne font pas partie du segment d'inclusion. Dans ce cas, ils seront créés, mais les mises à jour ultérieures ne seront synchronisées que lorsqu'ils répondront aux critères d'inclusion.

Il peut arriver, parfois, qu'une situation curieuse se produise : si la mise à jour d'une propriété d'un enregistrement fait que celui-ci n'appartient plus au segment d'inclusion, il peut arriver que… La synchronisation est traitée plus rapidement que la réévaluation des segments.Dans ce cas isolé, il est possible qu'une mise à jour qui « ne devrait pas » l'être selon les règles soit synchronisée, mais cela ne se produit que lorsque la mise à jour doit supprimer l'enregistrement du segment, et non l'inverse.

Comment établir des listes d'inclusion et les points à prendre en compte

La gestion des listes d'inclusion est généralement effectuée par la section de applications connectées ou intégrations dans votre outil marketing/CRM connecté à Salesforce. Le schéma est généralement très similaire, même si l'interface peut légèrement varier.

Le flux typique serait le suivant : accéder aux paramètres, ouvrir l’application Salesforce connectée, puis accéder à l’onglet de synchronisation des données Saisissez ensuite les règles de synchronisation pour l'objet souhaité (contacts, entreprises, tickets, objets personnalisés, etc.). Un menu déroulant s'ouvre alors pour vous permettre de sélectionner une liste active existante.

Si aucun segment approprié n'existe, vous pouvez en créer un. nouvelle liste d'inclusionDonnez-lui un nom clair et sélectionnez des critères adaptés au processus métier (par exemple, uniquement les comptes B2B, uniquement les clients dont le chiffre d'affaires annuel dépasse X, etc.). Une fois enregistrée et traitée, retournez dans les paramètres d'intégration et sélectionnez cette nouvelle liste comme liste d'inclusion.

Lors de l'importation d'enregistrements depuis Salesforce (par exemple, des prospects ou des contacts) vers HubSpot ou un autre système, vous n'importez généralement que les données initiales. adresse e-mail ou autres champs obligatoires minimumÀ partir de là, la synchronisation « normale » est déclenchée, qui transfère ensuite le reste des champs, à condition que le contact figure dans la liste d'inclusion.

Si le contact ne figure pas dans la liste d'inclusion, après l'importation initiale Les autres propriétés resteront vides et ne seront pas synchronisées. jusqu'à ce que l'enregistrement remplisse les conditions d'inscription sur la liste. Cela évite d'encombrer le système secondaire avec des informations inutiles.

Lors de la synchronisation initiale entre Salesforce et un autre système, des situations peuvent survenir où Les champs mappés mettent à jour les données dans Salesforce Même si l'enregistrement miroir n'a pas encore été créé sur l'autre plateforme ou n'appartient pas encore au segment d'inclusion, cela se produit car l'évaluation de l'inclusion dépend des données déjà créées de l'autre côté. Par conséquent, la première synchronisation peut se comporter différemment des suivantes.

Si un enregistrement Salesforce est finalement associé à un enregistrement HubSpot différent (ou inversement), l'intégration l'interprète comme un nouveau couplageChaque nouveau jumelage est traité comme une première synchronisation, de sorte que les mappages de champs peuvent déclencher une actualisation complète dans Salesforce.

Pourquoi intégrer Salesforce CRM à un ERP (SAP, Microsoft Dynamics, etc.) ?

Selon les données de Salesforce, seulement environ 29 % des applications d'entreprise sont véritablement intégrées. entre elles. Cela signifie que la plupart des entreprises ont une marge de progression considérable en matière de circulation de l'information et d'automatisation.

Salesforce est souvent le CRM central, où se trouve la vue d'ensemble du client. Le problème survient lorsque Le progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP, par exemple SAP ou Microsoft Dynamics) gère les stocks, les finances, la logistique et la facturation. sans être synchronisés. Ce sont deux mondes qui, sans intégration, fonctionnent comme des îles séparées.

L'intégration de Salesforce à l'ERP permet aux services des ventes, des finances, des opérations et du service client de collaborer de manière transparente. un seul « langage de données »Exemples concrets : les informations mises à jour sur les stocks et les prix sont consultées depuis le CRM, les factures émises dans l’ERP alimentent les segmentations marketing, ou les opportunités gagnées dans Salesforce sont automatiquement converties en commandes et documents de vente dans SAP.

L'intérêt de cette intégration réside dans la tentative Les deux systèmes comme s'ils n'en formaient qu'un seul et même.Si vous créez un client dans Salesforce, il est disponible dans SAP sans duplication de saisie de données ; si vous effectuez une vérification des risques ou de la solvabilité dans SAP, le résultat est disponible dans Salesforce afin que le vendeur sache jusqu’où il peut aller avec ses conditions commerciales.

Les entreprises qui ont intégré Salesforce à des progiciels de gestion intégrée (ERP) tels que Microsoft Dynamics, NetSuite ou SAP rapportent visibilité améliorée sur l'ensemble du cycle de vie du client, une meilleure fidélisation et une augmentation de la valeur vie client grâce à la possibilité de travailler avec des campagnes et des propositions beaucoup plus abouties.

Cas d'utilisation courants lors de l'intégration de Salesforce avec un ERP

En pratique, les intégrations Salesforce-ERP commencent généralement par la couverture trois cas d'utilisation fréquemment répétésqui sont ensuite enrichis de flux plus avancés :

Synchronisation des offres, des devis et des commandesLe service commercial génère le devis dans Salesforce et la commande est automatiquement créée ou mise à jour dans l'ERP, évitant ainsi les erreurs et la double saisie des données.
Mises à jour des stocks quasi en temps réelLe système ERP envoie à Salesforce des informations actualisées sur les niveaux de stock et les prix afin que l'équipe commerciale ne promette pas de produits qui n'existent pas.
Centralisation des données à des fins d'analyse et de marketingLes données internes et externes (factures, produits achetés, historique des interactions) sont synchronisées afin que le marketing et la direction puissent mieux segmenter les données et prendre des décisions éclairées.

Un fabricant industriel de taille moyenne pourrait, par exemple, Réduisez le temps de traitement des commandes jusqu'à 70 % et éliminer presque complètement les erreurs de frappe, simplement en connectant Salesforce à Dynamics 365 Finance et en automatisant la création des commandes et des montants.

Pour un distributeur possédant plusieurs entrepôts, la priorité est généralement avoir accès instantanément à des données d'inventaire précisesCela permet de réduire considérablement les promesses non tenues en raison d'un manque de stock et d'améliorer la précision des stocks à des niveaux proches de 99,5 %.

En revanche, les fournisseurs de services B2B comptant des dizaines de milliers de clients peuvent utiliser l'intégration. centraliser les données et stimuler les ventes croiséesIl est beaucoup plus facile de savoir quels clients ont acheté certains produits, qui n'a pas encore acheté un certain service ou quels comptes risquent d'être abandonnés lorsque les factures et les commandes ERP sont consultées directement depuis Salesforce.

Méthodes d'intégration Salesforce-ERP (et rôle du SDK mobile)

Il existe plusieurs approches pour connecter Salesforce à un ERP et à d'autres applications (y compris le SDK mobile). Chacune a ses propres spécificités. Avantages et inconvénients en termes de coût, de flexibilité, de maintenance et de délais du projet.

iPaaS : intégration en tant que service dans le cloud

Les plateformes iPaaS (Integration Platform as a Service) sont des services cloud tiers qui Ils permettent de connecter les applications et les données sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur site.Ils proposent généralement des connecteurs préconfigurés et une interface à faible code ou sans code, idéale pour les PME et les projets où le service informatique ne peut pas consacrer beaucoup de ressources.

Appels vidéo et diffusion en temps réel avec WebRTC et SDK

Intergiciel d'intégration (cloud ou sur site)

Le middleware fonctionne comme un couche intermédiaire qui traduit et transporte les données Entre Salesforce et les ERP, qu'ils soient dans le cloud ou installés sur votre infrastructure, la frontière est parfois floue. Historiquement, les solutions étaient principalement sur site, mais aujourd'hui, nombre d'entre elles sont également basées sur le cloud, ce qui brouille les frontières avec l'iPaaS.

Cette approche est souvent intéressante pour les entreprises qui ont besoin haut degré de personnalisation, transformations de données complexes ou des intégrations impliquant plusieurs systèmes d'entreprise en plus de Salesforce et de l'ERP.

Les solutions middleware basées sur le cloud, comme Rapidi, permettent de lire et d'écrire des données dans des systèmes tels que Microsoft Dynamics en utilisant des protocoles comme OData, en appliquant une logique de transformation avancée et orchestration de flux de données complexesL'avantage réside dans la robustesse, l'évolutivité et la sécurité intégrée ; le coût d'entrée est généralement plus élevé et cela crée une dépendance vis-à-vis du fournisseur de middleware.

Connecteurs tiers spécifiques à Salesforce-ERP

Les connecteurs tiers sont des outils prêts à l'emploi qui Ils combinent Salesforce avec un ERP spécifique. (Par exemple, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) avec une configuration minimale. Leur atout principal réside dans leur rapidité et dans le fait qu'ils intègrent déjà des mappages standard conçus pour ces systèmes.

Dans les projets simples, un bon connecteur peut laisser l'intégration fonctionnelle à la charge de l'utilisateur. quelques heures au lieu de plusieurs semainesDe plus, ils permettent souvent certaines personnalisations sans nécessiter de programmation, ce qui est idéal pour les PME ou pour des projets pilotes rapides.

Le principal risque est que chaque connecteur ajoute une nouvelle couche à l'architecture des donnéesIl est essentiel de s'assurer qu'il est conforme aux réglementations applicables en matière de sécurité et de protection des données (par exemple, le RGPD) et qu'il prend correctement en charge les personnalisations que vous avez déjà dans votre ERP et Salesforce.

Intégration point à point

L'intégration point à point est basée sur connecter Salesforce directement à un autre système Cela peut se faire par le biais de scripts, de petits services ou de connexions directes, sans passer par des plateformes intermédiaires. C'est tentant car le coût initial est faible et la mise en œuvre rapide si le besoin est très spécifique (par exemple, l'envoi de commandes de Salesforce vers un ERP simple).

Cependant, à mesure que les exigences augmentent (plus d'objets, plus de systèmes, plus de flux), l'architecture devient une « Spaghetti » difficile à entretenirChaque nouvelle connexion nécessite un développement, des tests, une surveillance et une maintenance spécifiques. Cette approche peut convenir à des cas très limités, mais elle s'avère insuffisante pour les projets de moyenne ou grande envergure.

Intégration personnalisée via API

L'option la plus flexible consiste à développer une intégration personnalisée en utilisant API Salesforce et API ERPSalesforce offre un écosystème très riche (REST, SOAP, API Bulk, Streaming, etc.), qui permet pratiquement tout type d'intégration ou de flux personnalisé.

Cette approche est logique lorsque Les exigences commerciales sont extrêmement spécifiques Ou alors, il s'agit de grandes organisations dotées d'équipes informatiques dédiées à l'intégration et au développement continu. Le niveau de contrôle est maximal, mais les coûts, les délais de mise en œuvre et la dépendance aux développeurs le sont tout autant.

Dans les environnements mobiles avec les SDK Salesforce, l'API personnalisée peut être utilisée pour permettre à l'application de se connecter à points d'accès internes qui consolident les données provenant de plusieurs systèmesévitant ainsi au téléphone portable de devoir communiquer séparément avec chaque composant.

Défis courants lors de l'intégration de Salesforce avec les ERP et les applications mobiles

L'intégration de Salesforce, de l'ERP et des applications mobiles via le SDK ne se limite pas à une simple question technique. Il existe des difficultés courantes qui, si elles ne sont pas prises en compte, peuvent avoir des conséquences importantes. se retrouver coincé dans des projets interminables ou des intégrations peu fiables.

L'un des plus fréquents est le incompatibilité de format de donnéesPar exemple, Salesforce stocke un numéro de téléphone au format « (555) 123-4567 » alors que le système ERP l’attend au format « 5551234567 ». Sans correspondance et conversion adéquates, la synchronisation peut entraîner des erreurs ou des incohérences dans les enregistrements.

Il est également courant de trouver problèmes d'intégrité des donnéesInformations dupliquées, incomplètes ou obsolètes. Si un même client existe dans les deux systèmes avec des noms légèrement différents ou sans identifiant commun, il en résultera probablement un amas d'enregistrements dupliqués qui compliqueront la gestion.

Les erreurs de synchronisation en temps réel sont un autre classique : s’il y a délais d'attente, déconnexions ou surchargesL'affichage d'une commande générée dans Salesforce dans l'ERP, ou inversement, peut prendre beaucoup de temps. Pour pallier ce problème, une stratégie claire de gestion des nouvelles tentatives, des files d'attente et de la priorisation des données critiques est indispensable.

Lorsque de nombreuses mises à jour simultanées sont effectuées sur les mêmes enregistrements dans différents systèmes, le problème suivant se pose : Qui est aux commandes et quelles sont les dernières informations ?Sans politique système principale, horodatage et règles de résolution des conflits, il est facile d'écraser des informations importantes.

Sur le plan technologique, l'incompatibilité entre les systèmes (versions ERP plus anciennes, limitations des API, etc.) nous oblige à Utilisez des connecteurs ou des intergiciels qui servent de pont.La traduction des protocoles et des formats est complexe. De plus, la synchronisation de très grands volumes de données pendant les heures ouvrables peut impacter négativement les performances de Salesforce et de l'ERP.

Pour remédier à tout cela, il est conseillé d'établir règles de mappage claires, validations, déduplication et tests approfondis Avant toute mise en production, commencez par synchroniser uniquement les données les plus critiques (clients, commandes), puis étendez la synchronisation aux autres objets. Cela réduit les risques et vous permet d'ajuster l'intégration en temps réel.

Connecteurs Salesforce-ERP et comment choisir le bon

Les connecteurs Salesforce sont des outils qui permettent Lier Salesforce à d'autres systèmes qu'ils proviennent de l'écosystème ou de sources externes, comme une autre organisation Salesforce, Tableau CRM, un ERP ou des bases de données telles qu'Oracle, MySQL ou PostgreSQL.

Un connecteur Salesforce-ERP agit comme « Traducteur » entre le langage commercial et le langage opérationnelIl récupère les données d'un système, les adapte au format de l'autre et garantit que les messages arrivent à temps et sont mis à jour des deux côtés avec la dernière version disponible.

L'utilisation d'un connecteur bien conçu signifie que Il n'est plus nécessaire de copier les données manuellement. entre les systèmes, et que les équipes puissent avoir confiance qu'elles consultent les mêmes informations, à la fois depuis l'interface web de Salesforce et depuis les applications mobiles basées sur le SDK.

Pour choisir le bon connecteur, il est conseillé de se poser une série de questions clés regroupées en plusieurs catégories : aspects commerciaux, prix, aspects techniques, mise en œuvre et maintenance.

Sur le plan fonctionnel, il est nécessaire de vérifier si le connecteur Il prend en charge tous les objets dont vous avez besoin (comptes, contacts, produits, commandes, inventaire, factures, objets personnalisés), comment il gère les champs personnalisés et s'il autorise une synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle.

D'un point de vue économique, il est important de comprendre modèle de tarification exact (licence unique, abonnement, paiement à l'utilisation), les coûts supplémentaires potentiels, les limites de volume de données et la période de retour sur investissement raisonnable par rapport à une intégration personnalisée.

Sur le plan technique, nous devons découvrir Quelles méthodes de connexion le connecteur utilise-t-il avec votre version spécifique d'ERP ?, comment il s'adapte aux grands volumes de données, quelles mesures de sécurité il intègre (cryptage, authentification, conformité réglementaire) et comment les erreurs sont gérées et signalées.

En ce qui concerne la mise en œuvre, il est important d'être clair sur le délai typique du projet Pour les entreprises de votre taille, quelles sont les ressources internes nécessaires, si les systèmes existants devront être modifiés et quel type de tests est recommandé avant de commencer sérieusement ?

Enfin, en matière de maintenance, il est important de savoir ce qui se passe lorsque Salesforce ou l'ERP sont mis à jourQuel niveau de support le fournisseur propose-t-il, comment l'état de l'intégration est-il surveillé et quel est le plan de reprise après sinistre en cas de problème ?

Disposer d'une solution éprouvée qui possède déjà Modèles préconfigurés et excellente note sur AppExchange Cela peut grandement simplifier le processus. Et si vous devez couvrir des cas d'utilisation très spécifiques, il est crucial que le connecteur permette des personnalisations rapides sans avoir à tout réécrire.